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James vient d'apprendre que Michael travaillait en fait sous couverture pour la CIA mais il sait également qu'il a décidé de faire allégeance à son organisation. Michael a reconnu que, même s'il n'est pas toujours d'accord avec les méthodes employées par James, il croit en la cause qu'il défend et c'est pourquoi il est prêt à revenir à la CIA et à leur mentir au sujet de James.
A l'Agence, les supérieurs de Michael sont furieux que la mission pour appréhender James ait été un échec. Ils lui disent qu'il a 48 heures pour amener James Kendrick devant la justice sans quoi, il fera partie de ceux qui en paieront le prix.
Michael explique alors à James que la seule façon de satisfaire la CIA est qu'il l'emmène en garde à vue. James reconnait qu'il a été exposé et il demande à Michael de le livrer à la CIA, comptant sur lui et Sonya pour prendre en charge son organisation en son absence.
Tenant à garder ses amis en dehors de tout ça, Michael demande à Sam, Jesse et Fiona de ne plus l'aider dans sa mission. Fi est surprise par son soudain revirement et elle dissimule un mouchard sur lui. Sam et Jesse peuvent alors le suivre jusqu'à un rendez-vous secret avec James et ils découvrent que Michael a changé de camp.
Pour sauver l'âme de Michael et empêcher qu'il ne soit éliminer par la CIA, ses amis décident de le kidnapper et de l'emmener loin de Miami jusqu'à ce que tout soit rentré dans l'ordre. Mais enlever Michael n'est pas une tâche facile, il s'échappe et rejoint James et Sonya.
En fin de compte, la seule chance pour l'équipe de stopper Michael dans son choix de trahir tout ce en quoi il a toujours cru, consiste à placer Fiona directement entre Michael et sa nouvelle vie.
Popularité
Titre VO
Sea change
Titre VF
À feu et à sang
Première diffusion
05.09.2013
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