Sam propose une nouvelle affaire à Michael, mais celui-ci refuse. Il veut se concentrer sur Philip Cowan, l'homme qu'il devait rencontrer face à face, mais qui ne s'est pas présenté quand il a repéré Sam venu couvrir Mike, alors qu'il avait demandé à ce que l'ancien espion vienne seul. Philip Cowan a néanmoins laissé sur place une enveloppe pour Michael, contenant une coupure de presse sur la destruction d'un dépôt d'armes à Belgrade.
La cliente de Sam se nomme Gillian. Elle travaille pour une entreprise nommée SXG qui construit des avions, des satellites et des systèmes d'armes et est liée par contrat avec le gouvernement. Elle lui rapporte que son amie, Melissa, a eu une aventure extraconjugale avec un homme auquel elle a donné accès à la société et qui en a profité pour voler des dossiers et prendre des photos compromettantes. Il fait maintenant chanter les deux femmes afin que Gillian signe les autorisations pour faire sortir clandestinement de l'entreprise des colis en provenance d'une filiale implantée en Turquie. Elle a ouvert l'un des colis et a vu qu'il contenait de la drogue, mais elle ne sait pas comment sortir de cet engrenage. De son côté, Melissa ne veut pas de l'aide de Sam. Il apprend juste qu'elle a rencontré son amant dans un bar et qu'il se prénomme Dave.
Pendant ce temps, Philip Cowan téléphone chez Madeline en demandant à parler à Michael et dit simplement : « Van Buren Avenue ». En pleine crise d'hystérie, Maddie appelle Michael qui demande alors à son frère, Nate, de rester avec leur mère pour assurer sa protection. Il lui confie une arme à feu et de l'argent pour ses frais.
Comme Michael ne peut pas l'aider en ce moment, Sam se tourne vers Fiona qui accepte de l'épauler, à condition d'être payée pour ses services. Sam s'offusque, car elle ne réclame jamais d'argent à Michael quand elle l'aide. Mais Fi lui répond qu'elle attend tout autre chose de Mike. Coincé, Sam cède et accepte ses conditions.
Michael se rend sur Van Buren Avenue. Il remarque un homme qui parcourt un guide touristique de Madison dans le Wisconsin et décide de l'aborder. C'était bien ce qui était attendu. On lui remet une nouvelle enveloppe avec une petite carte lui fixant le lieu, la date et l'heure d'un nouveau rendez-vous - en venant bien seul cette fois-ci - et une coupure de presse qui rapporte qu'un terroriste a été tué à Budapest.
Sam et Fiona remontent la piste de Dave jusqu'au bar où Melissa l'a rencontré. En voyant qu'il s'agit d'un bar gay, Fi explique à Sam qu'il va devoir se débrouiller sans elle, car elle ne lui sera visiblement d'aucune utilité. Il découvre que Dave ne nomme en réalité Ray Wagoner et qu'il s'agit d'un arnaqueur notoire. Il obtient même son adresse. Arrivés chez lui, ils ordonnent à l'escroc de cesser son trafic d'héroïne et de laisser Melissa et Gillian tranquilles. Mais il s'avère que Ray n'a aucune idée de ce dont ils parlent, il explique avoir été embauché uniquement pour figurer sur les photographies. En fait, Melissa et son mari - Kent - sont les maîtres chanteurs qui cherchent à manipuler Gillian.
Voyant la tournure que prend l'affaire, Sam décide d'en discuter avec Michael. Alors que celui-ci tente de réparer sa Charger, Sam se présente accompagné par Gillian en sachant pertinemment que son ami sera sensible à une femme en détresse.
C'est ainsi que Mike se fait passer pour un béret vert et approche Kent en lui faisant miroiter la possibilité d'étendre son réseau. Les deux amis espèrent ainsi obtenir des preuves du lien du couple avec la contrebande de drogue. L'homme se montre méfiant dans un premier temps, mais accepte de réfléchir quand Michael lui explique que ses patrons n'ont pas à connaître leur accord
Sam et Fiona se rendent chez Kent et Melissa et attendent que le mari ait quitté la maison pour agir. Pendant que Sam fait diversion vers Melissa en prétextant avoir besoin de plus d'informations sur le fameux 'Dave', Fi s'introduit dans la maison pour placer un mouchard. En espionnant ce qui se dit, Michael apprend que Melissa n'est pas inquiète de savoir que Sam investigue, car elle estime qu'il n'est qu'un détective incompétent. Mais il apprend aussi que Kent a décidé d'accepter son offre, bien qu'il ne soit pas très tranquille à l'idée de le faire dans le dos de ses patrons qu'il ne semble pas connaître.
Madeline déboule dans le loft, avec Nate sur ses talons. Elle exige de savoir pourquoi Mike a mis une arme dans les mains de son petit frère puis ajoute qu'ils devraient se faire confiance, car ils forment une famille. Un argument que Michael balaie en objectant qu'il n'a jamais eu l'occasion de le faire, et qui est chargé de sous-entendus par rapport à son enfance. Il met fin à leur conversation avec son habituel sourire désarmant puis explique qu'il doit se rendre à un rendez-vous. Maddie et Nate repartent, non sans que la mère de Michael lui fasse remarquer qu'il devrait acheter des meubles.
Face à Michael, Kent pointe son arme sur lui et exige de savoir qui l'a informé de ses activités. Caché sur place, Sam est impuissant, car les deux hommes sont sortis de son champ de vision quand Kent a dégainé son pistolet. Heureusement, Mike a de la ressource. Il parvient à désarmer son adversaire, et leur rencontre tourne à un combat au corps à corps. Finalement, Kent parvient à récupérer son arme que l'ancien espion avait jetée plus loin, mais il ne peut pas l'utiliser car Sam couvre son ami en tirant sur Kent ce qui permet à Mike de regagner la Charger et de partir sous les coups de feu.
De retour au loft, Sam, Michael, Fiona et Gillian sont attentifs aux informations rapportées par le mouchard et découvrent que Kent à l'intention de tuer l'amie de sa femme, ainsi que le béret vert qui voulait s'associer avec lui, Michael. Fi fait remarquer qu'ils n'ont pas encore rassemblé assez de preuves pour confondre le couple. Mike explique alors à Gillian qu'elle a deux options : quitter Miami et se fondre dans la nature avec la crainte permanente d'être retrouvée et tuée, ou bien les aider à faire tomber Kent en acceptant de signer la sortie du prochain colis venu de Turquie.
Sam surveille l'opération menée par Gillian pendant que Michael attend à l'hôtel de ville que Cowan se présente à leur nouveau rendez-vous et que, dans le loft, Fiona continue d'écouter les conversations grâce au mouchard qu'elle a placé. Les choses se corsent quand elle intercepte un appel du patron de Kent lui demandant de s'assurer que la voiture de Gillian explose bien comme prévu. Elle tente de joindre Sam, mais n'y parvient pas. Elle appelle alors Michael qui hésite, car partir signifie qu'il manquera son rendez-vous avec Philip Cowan. Mais la vie de Gillian est en jeu, il prend donc la route. Avant de partir, il griffonne rapidement sur un trottoir « John 3 :16 » en espérant que Cowan verra et comprendra son message.
Pendant ce temps, Sam est intrigué par la scène qui se déroule devant ses yeux. Melissa sort de chez SXG avec un colis sans être inquiétée par le garde à qui elle a pu montrer le bon de sortie signé par Gillian. Elle est ensuite montée dans une camionnette blanche conduite par son mari. Sam s'inquiète de voir que Kent ne s'éloigne pas et surtout, de constater que Gillian tarde à arriver. La Charger se gare à côté de lui, avec Mike et Fi à bord. Fiona révèle à Sam que la voiture de sa cliente est programmée pour exploser. Ils se disputent, en désaccord sur le fait d'avertir ou non la jeune femme du danger. Michael interrompt leur querelle en demandant quelle voiture est celle de Gillian puis, s'emparant d'un tapis de sol, il se dirige vers la clôture en barbelés qu'il franchit pendant que Sam et Fiona distraient le garde.
Sous la voiture, Michael repère les explosifs et tente de les désamorcer. Le timing est serré, car Gillian vient de gagner son véhicule. Elle tourne la clé, démarre et commence à rouler. Heureusement, Mike a réussi à neutraliser le dispositif. De retour au loft, Gillian est sous le choc quand elle apprend que Melissa et son mari ont voulu la tuer. Michael et Sam la rassurent en lui expliquant qu'il faut voir ça comme une preuve que Kent a peur de ce qu'elle sait sur lui. Ils l'invitent à aller se mettre au vert pendant qu'ils finalisent l'opération visant à confondre le couple.
L'idée est maintenant que Sam et Fiona se rendent sur le lieu où la livraison d'héroïne doit avoir lieu et prennent des photos pour prouver le trafic. Michael culpabilise de ne pas les accompagner, mais Sam lui dit qu'ils peuvent s'en charger pendant qu'il va rencontrer Philip Cowan. De son côté, Fiona est inquiète en pensant que Michael n'aura pas de renfort lors de son rendez-vous. Elle lui confie qu'elle ne comprend pas son obstination à vouloir revenir dans le circuit de l'espionnage. Mais pour Mike, c'est bien plus que ça. Être espion est faire quelque chose d'important en quoi il croit, et il veut aussi laver son nom et savoir qui l'a piégé.
Sur le lieu de l'échange, Sam et Fiona se séparent. Alors que Sam se charge des photos, Fi espionne ce qui se dit grâce à un dispositif d'écoute à distance.
De son côté, Michael décroche un téléphone public qui sonne à proximité de lui. Il entend Cowan lui dire qu'il a bien eu son message lui fixant rendez-vous à 15h16 à l'Église Saint John, mais qu'il préfère qu'ils se voient à l'endroit fixé pour leur première rencontre dans dix minutes ! Michael n'a pas d'autre choix que de courir pour s'y rendre.
Sam et Fiona assistent à une violente dispute entre Melissa et Kent, qui a mis leur patron au courant que leur trafic pourrait être compromis. Puis, sidérés, ils découvrent chacun l'explosion du véhicule du couple, atteint par une roquette tirée depuis un bateau à proximité. Alors que Melissa et Kent viennent d'être tués sous leurs yeux, Sam est brusquement extrait de sa voiture par des hommes, tandis que d'autres s'approchent rapidement de Fiona. La jeune femme s'enfuit en courant, mais se retrouve face à un autre malfrat. Sans autre issue, Fiona saute dans l'eau du haut du viaduc où elle était encerclée.
À bout de souffle, Michael arrive en haut de l'immeuble où l'attend Philip Cowan. Les deux espions se prouvent mutuellement qu'ils sont venus sans arme. Michael lui demande pourquoi il l'a grillé et Cowan lui répond que ce n'est pas lui le responsable. Il ajoute que Mike est au coeur de quelque chose de bien plus grand qu'il ne le croit, et que les personnes pour lesquelles il travaille ont des projets pour lui. Au moment où il poursuit en disant que Michael a mis en colère des gens puissants et dangereux, un coup de feu retentit. Cowan est tué.
Michael est contraint de s'enfuir quand il entend la police arriver sur les lieux, sirènes hurlantes. Leur arrivée si rapide ne peut pas être le fruit du hasard et Michael comprend qu'on cherche une fois de plus à le piéger. Portant sur son visage et ses vêtements le sang de l'homme qu'il était venu voir, l'espion grillé appelle son frère et lui demande de venir le chercher. Nate est choqué en le voyant et lui demande ce qu'il s'est passé, mais Michael l'ignore lui-même.
Les deux frères retournent au loft. Michael demande à Nate de quitter la ville avec leur mère pendant un petit moment, tout en observant des ouvriers à proximité de chez lui qui ont les yeux rivés sur eux. Il remercie une nouvelle fois son frère d'être venu le récupérer, puis lui dit qu'il va finalement l'accompagner chez Madeline. Son téléphone sonne. Michael entend la voix alarmée de Fiona qui l'informe que la livraison de Melissa et Kent a mal tourné et que Sam a été kidnappé. Sans perdre son sang froid, Michael lui demande où elle se trouve. Fi a juste le temps de lui répondre qu'elle est dans le quartier des entrepôts avant de lâcher le combiné et de s'enfuir à nouveau, alors que des hommes armés se rapprochent d'elle.
Rédigé par Locksley