Michael accompagne Fiona dans une virée shopping. Elle s'offre une nouvelle paire de chaussures tandis qu'il est venu pour acheter des faux papiers auprès d'un faussaire nommé Jumbo. Celui-ci le conduit dans l'arrière-boutique et commence à travailler avant de pointer une arme sur lui en exhibant un avis de recherche avec sa photo et son nom. Il demande à Michael de mettre les menottes qu'il lui tend. Mike s'exécute gentiment, puis le faussaire décroche son téléphone tout en expliquant que, pour exercer son métier, il est contrait de collaborer de temps en temps avec le FBI. Fiona entre à son tour dans le magasin et jauge la situation. Michael lui fait discrètement un signe de tête pour lui demander d'intervenir. Elle déboule alors dans l'arrière-boutique, ses nouvelles chaussures en main, en se faisant passer pour la petite amie de Michael surexcitée par son achat. Jumbo lui demande de sortir. Il ne se méfie pas de Fiona qui le désarme brusquement et le frappe avec le talon aiguille d'une de ses chaussures. Michael et Fi quittent précipitamment les lieux pendant que le faussaire s'empare d'un fusil. Pour se consoler d'avoir sacrifié ses beaux escarpins tout neufs, elle se dit que finalement, ils n'allaient pas avec sa robe.
De retour au loft, Fiona tente de persuader de l'emmener avec lui à Washington pour faire du tourisme, tandis qu'il fouille dans une caisse à outils à la recherche de crochets pour enlever les menottes qui l'entravent toujours. Son insouciance agace Mike qui lui explique que ce voyage visant à rencontrer Philip Cowan ne sera pas une partie de plaisir. Elle souligne qu'il aura besoin de renfort et lui demande s'il préfère que Sam l'accompagne, tout en retirant une épingle de ses cheveux. Mike s'en empare et se débarrasse enfin des menottes. Pour Fi, c'est bien une preuve qu'il a besoin d'elle. Pour ne pas lui laisser le dernier mot, il range l'épingle à cheveux dans son portefeuille en déclarant qu'il en a désormais une sous la main si besoin.
Michael se tourne vers Sam pour savoir s'il peut l'aider à obtenir des faux papiers, mais son ami craint que les fédéraux surveillent tous ses contacts. Sam tente de le dissuader d'aller à Washington, expliquant que quelqu'un le reconnaîtra s'il s'y rend et qu'il se fera arrêter puisqu'il a interdiction de quitter Miami. Voyant que Mike reste déterminé à faire ce voyage, Sam lui suggère d'aller voir Lucy Chan qui aura les moyens de l'aider, ajoutant qu'elle cherche justement à le joindre pour lui parler d'un travail.
Quand Michael entre dans son bureau, Lucy est ravie de sa visite. Elle lui parle d'une femme prénommée Evelyn qui a besoin d'aide parce son ex-mari s'est enfui avec leur fils. Cette affaire mineure n'intéresse pas son service et Mike lui rendrait service s'il acceptait de s'en charger. Bien sûr, il serait bien payé. Il lui explique qu'il ne souhaite pas d'argent, mais des papiers d'identité. Dans un premier temps, Lucy refuse car elle sait ce qu'il encourt s'il se fait prendre. Mais quand il se met à genoux et lui lance un regard suppliant en murmurant son prénom, elle ne peut que lui sourire et accepter. Satisfait du marché qu'ils ont conclu, Michael repart en emportant le dossier que lui remet Lucy.
Il rencontre Evelyn au bord d'une piscine. Les larmes aux yeux, elle lui explique avoir quitté son mari, Doug, il y a quelques mois après avoir tenté en vain de sauver son mariage. Elle lui raconte que leur fils, Jasper, a commencé à être dissipé à l'école et qu'alors, Doug s'en est pris à lui. Sa seule préoccupation a été de protéger son fils mais, un jour, Doug est venu chercher Jasper à la sortie de l'école et ils ont disparu. Quand Michael lui demande si elle a appelé la police, Evelyn lui acquiesce mais ajoute qu'on lui a répondu qu'on ne pouvait rien pour être dans la mesure où le couple était toujours marié et qu'elle n'avait pas d'ordonnance de garde. Touché par son histoire, Michael demande à Evelyn si elle possède une photo de Jasper, puis il lui promet de retrouver son fils. Quand il rejoint Sam qui l'attendait un peu plus loin, son ami remarque aussitôt son visage sombre. Mike est effectivement énervé par cette affaire de père violent et d'enfant vulnérable, il jure à Sam qu'il va retrouver Doug.
Michael se rend chez sa mère pour chercher son dossier médical et son extrait d'acte de naissance dont l'équipe de Lucy a besoin pour lui créer une autre identité. Madeline lui reproche de ne pas être venu depuis des semaines, puis le pousse pour chercher elle-même dans le placard les documents qu'il n'arrive pas à trouver. Quand elle a le malheur de commencer à parler de son père, il est aussitôt sur la défensive, refusant d'aborder ce sujet. Maddie trouve les papiers dont il a besoin. Quand il lui dit qu'il va partir en voyage pour son boulot, elle se fige puis déclare avec amertume que la dernière fois qu'il lui a dit ça, il est parti pendant dix ans. Il la rassure puis lui demande si elle n'a jamais songé à quitter son père. Madeline reconnaît y avoir songé et ajoute qu'il y a renoncé, car elle voulait par-dessus tout que sa famille reste unie autour d'elle.
De retour au loft, Michael fait le point avec Sam et Fiona sur leurs premières investigations. Sam explique que Doug pourrait se trouver toujours dans les parages dans la mesure où il n'a pas utilisé sa carte de crédit ni loué de voiture. Il se pose des questions sur son travail au sein de la compagnie de transport Greenway Worldwide qui fait, selon ses sources, l'objet d'une enquête de l'ATF qui pense que cette société pourrait être liée au crime organisé. Michael décide de repousser sa visite à Lucy pour lui remettre les papiers nécessaires pour sa fausse identité et de retourner parler à Evelyn. Alors qu'il sort, Fiona se tourne vers Sam et lui dit qu'elle a la certitude qu'on lui cache quelque chose. Sam botte en touche, il se lève et quitte rapidement le loft en prétextant devoir acheter des yaourts pour Michael.
Quand Michael rejoint Evelyn, elle lui dit qu'elle n'a jamais entendu parler de possibles ennuis de son mari au travail. Alors qu'ils discutent sur la plage, elle lui confie se sentir impuissante et qu'elle aimerait faire plus pour l'aider. Elle ajoute qu'elle a peut-être fait une erreur en quittant Doug. Faisant le parallèle avec sa propre histoire familiale, Michael est une fois encore touché par son désarroi. Elle aborde le fait qu'il doit se sentir bien seul avec le métier qu'il fait et, en lui souriant, lui demande ce qu'il ferait s'il venait à avoir le coup de foudre pour quelqu'un. Il répond qu'il se concentrerait sur son travail pour écourte leur discussion et lui disant qu'il doit se rendre chez Doug pour son enquête.
Il se rend à la villa accompagné par Sam qui peine à crocheter la serrure. Pendant que son ami s'acharne sur la serrure, Michael note que la maison de Doug est la seule du quartier à être équipée de barreaux aux fenêtres. Alors qu'ils franchissent la porte, il se demande ce que le mari d'Evelyn peut bien cacher. À l'intérieur, ils ne découvrent rien de bien utile, mais ils doivent écourter leur fouille quand Sam aperçoit deux hommes armés se diriger vers l'entrée. Michael en voit deux autres s'avancer vers la porte arrière de la maison. Piégés, les deux amis doivent improviser. Mike défonce à la hâte la grille du climatiseur installée dans un mur du salon. Tous deux se faufilent par cette issue et s'enfuient.
Un peu plus tard, Michael et Fiona se garent devant chez Evelyn qui a appelé Mike en lui disant qu'il s'agissait d'une urgence. Fi ironise en parlant de 'demoiselle en détresse', mais l'accompagne. Il fait les présentations et c'est alors qu'Evelyn enlève ses lunettes de soleil, dévoilant un oeil au beurre noir qui marque son visage. Elle explique avoir été attaquée par des hommes alors qu'elle se rendait au Palais de Justice dans le but d'obtenir d'urgence un droit de garde. Quand Fi commence à l'interroger de manière abrupte pour demander des précisions, Evelyn supplie une nouvelle fois Michael de retrouver son fils, fond en larmes et se serre contre lui pour pleurer. Fiona tourne les talons et regagne la voiture, tandis que la mère de Jasper s'excuse pour avoir craqué. Michael se montre compréhensif puis s'éloigne pour rejoindre Fiona dans la voiture qui lui reproche aussitôt de ne pas respecter le principe de conserver une distance affective quand on s'occupe d'une affaire. Ils se querellent, Mike déclare qu'il devrait peut-être poursuivre cette enquête tout seul, Fiona approuve et sort de la voiture en claquant la portière.
Sam rejoint Michael attablé à la terrasse d'un café, la mine sombre après sa dispute avec Fiona. De son côté, Sam est radieux, car il a retrouvé la piste de Doug. En se basant sur les magazines qu'il a vus chez lui, il a déduit que le père de Jasper aimait la nature et le grand air et il vient d'avoir la confirmation par un contact qui travaille au service de parcs nationaux que la voiture de Doug se trouve dans un camping proche. Il ne peut cependant pas l'accompagner car Veronica a prévu une escapade pour eux deux ce week-end.
Michael annonce la bonne nouvelle à Evelyn qui, folle de joie, l'embrasse sur les lèvres avant de s'installer dans sa voiture. Elle s'inquiète en le voyant ranger son arme dans sa boite à gants, craignant que son fils soit blessé, mais il lui assure que tout se passera bien. Arrivés au camping, Michael roule jusqu'à un bungalow situé en bord de mer. Prenant son arme, il demande à Evelyn de l'attendre dans la voiture.
Au moment où Michael s'approche de la cabane, Doug arrive avec du matériel de pêche en main. Mike pointe son arme sur lui et exige de savoir où se trouve Jasper. Il est sidéré quand celui-ci le supplie de laisser son fils en dehors de ça et lui demande si ce n'est pas déjà suffisant d'avoir tué sa femme. Comprenant qu'il a été manipulé, Michael se retourne brusquement et découvre Evelyn, un grand sourire aux lèvres et une arme à la main. Il tente d'ouvrir le feu et découvre que son arme n'est pas chargée. Profitant de l'arrêt qu'ils ont fait à la station essence, Evelyn s'est assurée qu'il ne puisse pas tirer. Doug devient soudainement le nouveau client de Michael qui l'attrape et se rue avec lui à l'intérieur du bungalow, tandis que la tueuse à gages les mitraille.
Mike barricade la porte. Après avoir appris par Doug que Jasper ne se trouve pas dans le camping, mais en sécurité chez des amis, il se présente, lui explique qu'il va l'aider à se tirer de cette fâcheuse situation et improvise un plan de secours. À l'aide d'un tournevis et de l'épingle à cheveux de Fiona qu'il retire de son portefeuille, il tente de réparer son pistolet qu'Evelyn a trafiqué. Mais son bricolage de fortune ne lui donnera qu'un seul coup de feu. Pendant ce temps, la tueuse s'est mise au volant de la voiture de Michael et fonce sur le bungalow. Mike équipe en toute hâte une bonbonne de propane d'une bombe aérosol, l'embrase et ordonne à Doug d'ouvrir la porte. Il lance de toutes ses forces l'objet sur la Charger qui arrive en trombe, tire sur la bonbonne au moment où elle atteint le pare-brise du véhicule. L'explosion qui a lieu sur le capot est violente, mais Evelyn a le temps de se jeter par la portière et atterrit sur la plage de sable. Les deux hommes se précipitent dans la jeep de Doug et prennent la fuite alors qu'elle ouvre le feu sur eux.
Michael se gare sur un parking et appelle Sam et Fiona pour qu'ils le rejoignent. Doug, marqué par ce qui vient de se passer au camping aimerait comprendre ce qu'il se passe mais Michael trouve plus urgent de savoir pourquoi quelqu'un met autant d'ardeur à vouloir le tuer. Doug lui explique qu'il travaillait comme expert comptable pour la compagnie Greenway Worldwide quand qu'il envoyait des chèques à des vendeurs inconnus pour des marchandises qui n'arrivaient jamais. Il s'agissait de sociétés écrans qui transportaient aussi bien des armes que de l'ivoire voire des êtres humains. Il a été approché par le FBI qui a fait pression sur lui pour qu'il témoigne, sans quoi il serait poursuivi et irait en prison. Il a commencé à recevoir des coups de téléphone, il a remarqué qu'il était suivi et puis un jour, sa femme s'est tuée en voiture. On lui a dit qu'il s'agissait d'un accident, mais Doug a eu peur pour la vie de Jasper et pour la sienne. Il a mis son fils en sécurité et s'est enfui.
Sam est outré qu'Evelyn ait engagé Michael pour mettre la main sur Doug et Fiona ne peut s'empêcher d'envoyer une pique à Mike en disant que sa cliente avait pourtant l'air si gentille. Beau joueur, il lui demande d'arrêter de jubiler et concède qu'il a besoin d'elle. Il charge Sam de prévenir Lucy qu'Evelyn n'est pas ce qu'elle prétendait être et confie à Fiona la mission d'assurer la sécurité de Doug en l'emmenant au loft. En apprenant que Lucy est injoignable et qu'elle a dit à son équipe qu'elle avait rendez-vous avec un nouveau client, Sam et Michael s'alarment et se mettent aussitôt en route.
Quand ils arrivent au pied de l'immeuble où travaille Lucy, le téléphone de Michael sonne. Evelyn lui guide jusqu'à une terrasse de café toute proche où elle l'attend le sourire aux lèvres. Elle lui rend les clés de la Charger, lui dit où il peut la récupérer puis lui demande où se trouve Doug. Elle lui révèle qu'ils se sont déjà rencontrés, il y a sept ans, à Istanbul. Il comprend que c'est elle qui avait assassiné deux diplomates à cette époque. Elle confirme et reconnaît qu'il a failli l'appréhender ce qui l'a impressionnée. Quand elle a appris qu'il était grillé et coincé à Miami, elle a saisi l'opportunité du contrat placé sur la tête de Doug. En accédant à son dossier, beaucoup moins sécurisé qu'avant, elle a eu connaissance de son enfance difficile et s'en est servi pour l'amener dans ses filets. Evelyn va ensuite au but, elle lui propose de partage l'argent qu'elle doit gagner en tuant Doug, s'il lui dit où il se trouve. Pour toute réponse, il lui conseille de laisser tomber. La tueuse riposte en lui disant qu'il est facile à Miami, de trouver un jeune qui descendra la cible que vous lui indiquez pour 1000 dollars puis, d'un ton désinvolte, fait remarquer que Lucy approche de son bureau. Comprenant que son amie est en danger de mort, Michael se rue vers elle et la plaque au sol pendant qu'une voiture les dépasse à grande vitesse. Profitant de la diversion, Evelyn s'évapore dans la foule.
Lucy, Sam et Michael font le point sur la situation dans le bureau de la jeune femme. Alors qu'il pose un pansement sur l'égratignure de son bras, elle s'excuse de ne pas avoir vérifié davantage l'histoire d'Evelyn. Elle a envoyé une équipe au domicile de la tueuse, mais elle aimerait faire plus. Mike lui recommande de penser d'abord à elle et d'être prudente, car Evelyn est extrêmement dangereuse et court toujours. Le téléphone de Michael sonne. Au bout du fil, la tueuse lui demande s'il a reconsidéré sa proposition. Il exige qu'elle laisse Lucy tranquille ce qu'Evelyn accepte aussitôt avant d'ajouter que, s'il ne lui livre pas Doug, elle peut prendre comme prochaine cible Sam, Fiona ou bien Madeline.
De retour au loft, Michael tente d'analyser calmement ses options face à un Doug qui panique. Il sait qu'Evelyn ne prendra pas le risque de l'attaquer sur son propre terrain. Sam et Fiona sont prêts à en découdre avec la tueuse, mais Mike leur dit qu'il ne faut pas foncer tête baissée et qu'ils ont besoin d'un plan avant qu'Evelyn s'en prenne à sa mère, à son frère ou à Jasper. Conscients du problème, ils refusent cependant d'attendre les bras croisés. Michael propose que Doug se rende au procureur chargé de l'enquête sur Greenway Worldwide pour qu'il entre dans un programme de protection des témoins. Sam se porte volontaire pour aller chez Maddie afin d'assurer sa protection. Michael confie à Fiona le soin de préparer l'escorte armée pour le trajet du lendemain.
Sam essaie de vendre une histoire à Madeline. Il lui dit qu'il souhaite passer la nuit chez elle, car il se serait disputé avec sa copine, mais la mère de Michael n'est pas dupe et exige de connaître la vérité. Il lui avoue alors qu'une femme a menacé de s'en prendre à elle. Satisfaite et pas du tout stressée, elle prend le fusil que Sam a posé sur le comptoir et lui montre qu'elle serait parfaitement capable de le manier puis, sans rancune, lui propose une bière.
Dans le loft, Fi rejoint Michael qui répare son arme. Elle s'est arrangée pour que Doug ne les dérange pas en lui donnant discrètement ce qu'il fallait pour qu'il passe une bonne nuit, et souhaite revenir sur les événements de la journée. Pour Michael, le bilan est simple : elle avait raison et il avait tort, et il s'excuse. Mais Fiona veut aussi lui souligner que son attitude avec Evelyn, qu'il pensait vulnérable en raison de ses propres blessures, l'a mis en danger. Il le reconnaît et elle change de sujet en lui demandant s'il veut toujours aller à Washington pour trouver Cowan. Il confirme que son intention est effectivement de lui faire savoir que lui aussi, il peut l'atteindre facilement. Elle lui redit qu'il aura besoin d'aide, mais il refuse une nouvelle fois qu'elle l'accompagne pour ne pas la mettre en danger. Ramassant son épingle à cheveux un peu tordue qu'il a enlevée de son arme, elle l'a replace dans sa chevelure en lui déclarant qu'elle est prête à prendre le risque s'il l'est aussi. Il pousse un soupir tout en lui lançant un regard reconnaissant.
Sam arrive au loft le lendemain matin, comme convenu. Il rassure Michael el lui expliquant que sa mère s'est barricadée chez elle, un fusil en main, et qu'elle est prête à tirer sur tout intrus qui ferait mine d'entrer. Il remet à Doug un gilet pare-balles qui a déjà servi à en juger par le trou qui s'y trouve. Avant de se mettre en route, le père de Jasper tient à remercier une nouvelle fois Michael pour son aide. Le convoi se met en route pour le bureau du procureur, Sam et Doug dans la première voiture, Michael et Fiona dans la seconde. Le trajet se passe sans encombre, car Evelyn a décidé de les attendre à leur destination. Postée sur un toit et armée d'un fusil à lunette, elle attend tranquillement qu'ils arrivent.
Alors qu'elle a Doug dans son viseur, Evelyn entend la voix de Michael s'élever derrière elle. Il la somme de poser son arme à terre. Elle le félicite pour l'avoir trouvée et tourne brièvement le regard vers lui, l'observant alors qu'il a son revolver pointé sur elle. Elle regarde une nouvelle fois dans son viseur et il lui ordonne à nouveau de poser son fusil. Elle obéit. Curieuse, elle veut savoir pourquoi il a choisi de monter sur le toit de cette immeuble alors que six endroits disposaient d'une vue dégagée sur le chemin emprunté par Doug. Il lui répond qu'il s'est basé sur son expérience d'Istanbul, connaissant son goût pour les toits plutôt que les fenêtres et sachant qu'elle est gauchère, puis jette vers elle un lien de serrage afin qu'elle attache elle-même ses mains. Elle obtempère. Il baisse son arme alors qu'elle s'assoit nonchalamment sur la balustrade au bord du toit pour poursuivre leur conversation, lui demande ses intentions et s'il est possible de trouver un arrangement. Il sourit en lui répondant que c'est impossible. Evelyn était visiblement attirée par Mike, car elle lui demande ensuite si une histoire aurait été possible entre eux, si les circonstances avaient été différentes. Après avoir entendu sa réponse - que ça aurait été impossible dans cette vie - elle se jette en arrière et se laisse tomber du toit en ignorant la main qu'il tend vers elle.
Lucy retrouve Michael dans un café pour lui communiquer ce qu'elle sait. La société Greenway Worldwide a été mise en accusation. La taupe qui se trouvait dans l'entourage du procureur et qui a renseigné Evelyn sur l'heure de la convocation de Doug a été arrêtée. Le comptable et son fils Jasper ont été intégrés au programme de protection des témoins, ils sont en route pour une nouvelle vie dans un lieu tenu secret en attendant le procès. Et le dossier d'Evelyn va être passé au peigne fin. Tout ça, sans que le nom de Michael soit cité. Il l'a remercie.
Elle sort de son sac une photo de Doug et Jasper au dos de laquelle le client de Mike a simplement inscrit 'Merci', puis lui donner les documents qui lui confèrent une nouvelle identité : passeport, carte d'identité... au nom de Michael Turner. Elle lui propose aussi de prendre à sa charge les réparations de la Charger, mais il refuse en expliquant qu'il n'a pas l'intention de s'attarder davantage à Miami. Avant de partir, elle lui dépose sur sa joue un baiser amical et lui demande si elle le reverra. Il se contente de répondre 'peut-être'.
Sam arrive et s'installe à la table de Michael. En le voyant se plonger dans le dossier que lui a remis Lucy qui contient sa nouvelle identité, Sam dit à Mike qu'il ne devrait pas en avoir besoin. Il lui explique avoir demandé à un ami de garder un oeil sur son affaire de burn notice et qu'il est désormais inutile qu'il se rende à Miami pour voir l'homme qui l'a grillé, car Philip Cowan est actuellement en chemin vers Miami pour le rencontrer. Michael est surpris et demande ce que ça peut cacher, mais Sam n'en a aucune idée. Ajustant ses lunettes de soleil, Mike lui dit calmement qu'il va peut-être devoir réparer la Charger finalement.
Rédigé par Locksley
