Michael Westen observe un employé du gouvernement nommé Perry Clark, qui pourrait l'aider à comprendre pourquoi il a été blacklisté et lui permettre de réintégrer le circuit de l'espionnage. Afin de le mettre à l'épreuve, Mike a signalé l'homme à la police afin d'observer sa réaction. Il constate que c'est celle d'un bureaucrate, ce qui accrédite son identité. Présente à ses côtés afin de donner l'impression d'un simple couple d'amoureux en balade le long de la plage, Fiona rappelle à Michael que son anniversaire approche et qu'elle s'attend à ce qu'il lui fasse un cadeau.
Alors que Michael tente de convenir d'un rendez-vous avec Clarke, il reçoit un appel de Sam qui l'embarque bientôt dans sa toute nouvelle voiture que lui a offerte sa petite-amie Veronica, et lui dit qu'elle les a recommandés à un jeune homme qui a besoin d'aide. Arrivée devant une villa de luxe, Sam fanfaronne en disant que ça va être du gâteau. Mais l'affaire s'annonce corsée quand leur client, Nick Lam, leur annonce que sa petite-amie Dawn a été kidnappée, qu'il dispose encore seulement d'une heure pour payer la raçon de 5 millions de dollars, une somme qu'il ne possède pas puisqu'il est simplement le gardien de villa. Nick a en effet des revenus modestes, gagnés en faisant du home-sitting, surveillant les belles résidences de ses riches employeurs, assurant la maintenance et faisant rouler leurs voitures de luxe. Désespéré, le jeune homme est prêt à leur offrir toutes ses économies, 15000 dollars et ses planches de surf. Au vu de l'urgence de la situation, Michael et Sam acceptent de l'aider.
Michael explique à Nick que la seule solution est de faire entrer en jeu un négociateur, lui, et de commencer par exiger une preuve de vie de Dawn en vidéo. La remise de cet enregistrement doit avoir lieu dans la galerie d'un centre commercial. Nerveux et totalement novice dans ce type d'exercice, Nick adresse un signe amical à Michael qui l'observe quand il récupère le précieux paquet. Aussitôt, l'ancien espion est repéré et l'homme présent sur les lieux prend la fuite. Avec l'aide de Fiona, Michael parvient à le rattraper et à le neutraliser. Ils emmènent Lucio Velasquez jusqu'au loft avec un nouveau plan : le retourner contre son boss. L'homme est en effet un simple intermédiaire, chargé de repérer des cibles. Pour le persuader de collaborer, l'équipe le piège avec un faux rapport destiné au FBI, accompagné de photos soigneusement mises en scène qui démontreraient qu'il est passé à table avec les fédéraux. Soit Lucio collabore avec eux, soit il signe son arrêt de mort.
Le boss qui a mis sur pied l'enlèvement de Dawn se nomme Reyes. Mike demande à Lucio de lui proposer une nouvelle cible : l'épouse d'un homme d'affaire fortuné qui sera facile à kidnapper avec la complicité de son garde du corps, à savoir Fiona et Sam. En parallèle, sous l'identité d'Andrew Chambers, négociateur engagé par la famille Lam, Michael parvient à obtenir un rendez-vous avec Reyes. Ils arrivent à un accord : revoir la rançon à la baisse, 3 millions de dollars au lieu de 5, et un délai supplémentaire de 48 heures.
Nick commence à perdre espoir si bien que Fiona fait l'effort d'essayer de le distraire en allumant la télévision, puis en commentant la collection d'armes du propriétaire de la maison qui possède une arme de poing soviétique Makarov de 1951 qu'elle lui envie. Bientôt, grâce à un traqueur glissé dans une chaussure de Sam, l'équipe parvient à localiser l'endroit où est retenue Dawn. En effet, avant de passer un accord avec Reyes, Sam a exigé de voir les lieux où serait retenue sa riche patronne et à avoir la garantie qu'elle sera bien traitée. Impatient de procéder au kidnapping de 'Fiona', Reyes tente d'accélérer la remise de la rançon de Dawn. Pendant que Michael négocie une nouvelle fois avec lui, Sam et Fiona investissent l'entrepôt où est retenue Dawn et libère la jeune femme. Quand il se rend sur les lieux, Reyes est cueilli par la police, prévenue par Michael. Quant à Dawn, elle ne pardonne pas à Nick de lui avoir menti sur sa situation. Leurs retrouvailles se soldent par une gifle au jeune homme avec qui elle rompt.
Perry Clark et Michael se rencontrent enfin dans le loft de l'ancien espion. Il s'avère bientôt que l'homme est un tueur engagé pour tuer Mike. Un combat s'engage entre les deux hommes, Clark tente d'étrangler Michael qui parvient à s'emparer d'une arme scotchée par précaution sous son évier, il blesse son agresseur qui prend la fuite. Clark est retrouvé par la police plus tard, mort dans une ruelle, sans papiers d'identité.
Alors que Fiona et Michael discutent en tête à tête, il lui tend le cadeau d'anniversaire qu'il a choisi pour elle : le Makarov de 1951 qu'elle avait admiré. Nick lui en avait parlé et Mike a fait une offre généreuse à son propriétaire pour l'acquérir. Ravie, Fiona saisit l'arme agrémentée d'un beau noeud rouge.
Rédigé par Locksley
