Michael est plongé dans l'étude du dossier que lui a remis Jason Bly ce qui ne plaît pas à Fiona qui préférerait qu'il lui accorde plus d'attention, d'autant plus qu'elle s'est mise aux fourneaux pour lui préparer son plat préféré. Quand elle l'invite à un moment détente sur la plage, il découvre qu'elle s'est arrangée pour qu'il soit à ses côtés pour interpeller un dénommé Thomas McKee, sa cible dans son nouveau job de chasseuse de primes. Comme elle lui apporte souvent son aide, Michael ne peut pas refuser et, à eux deux, ils parviennent à intercepter McKee sous le nez de Wayne Ray, un autre chasseur de primes - véritable armoire à glace - qui était sur ses traces.
Les choses prennent une tournure inattendue quand Thomas McKee clame son innocence et leur propose le double de la prime pour le prouver. Il est accusé d'avoir volé une broche valant 2 millions de dollars dans un hôtel, son propre avocat pense qu'il n'a aucune chance d'être innocenté et c'est la raison pour laquelle il s'est enfui. Michael et Fiona soupçonnent rapidement qu'il s'agit d'un coup monté par le véritable voleur pour faire porter le chapeau à Thomas. Mike se renseigne alors vers Barry pour savoir qui pourrait écouler le bijou volé. Il lui dit de se tourner vers un dénommé Cristo, connu dans le milieu pour tremper dans ce genre d'affaires.
Michael se rend chez le receleur et fait pression sur lui pour qu'il l'aide à identifier le voleur de la broche. Il parvient simplement à obtenir un numéro de téléphone, mais cette information lui suffit pour que Sam remonte la piste jusqu'à Lawrence Henderson, le propriétaire de l'hôtel où a eu lieu le vol. L'homme est au bord de la faillite et tout laisse à penser que c'est lui qui a volé le bijou pour éponger ses dettes.
Wayne Ray ne lâche pas l'affaire. Il parvient à retrouver Thomas McKee hébergé chez Fiona. Quand il se présente à son domicile, Michael s'interpose mais peine à avoir le dessus sur le colosse. Fi sacrifie l'une de ses boules de neige fétiche, elle s'en sert pour fracasser le crane et Ray qui était en train de serrer la gorge de Michael et parvient à lui faire perdre connaissance. Il faut trouver un autre abri pour Thomas en attendant de résoudre l'affaire, Fiona propose le loft de Mike qui accepte à contrecoeur.
Fiona profite de l'irruption de Thomas dans leur vie pour tenter de rendre Michael jaloux. Mais son ex petit-ami n'est pas dupe et il n'entre pas dans son jeu. Avec l'aide de Sam, ils mettent au point un plan pour confondre Lawrence Henderson. Michael va se faire passer pour un acheteur potentiel intéressé par la broche et Sam sera son intermédiaire. La rencontre a lieu, mais elle ne donne pas les résultats voulus. Henderson et Smith - l'alias utilisé par Mike - n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Il faut donc trouver un nouveau plan : Michael décide de faire suffisamment peur au voleur pour qu'il craigne d'être volé à son tour et aille déposer le bijou en sécurité dans une banque. Sur le trajet, il sera vulnérable.
En parallèle avec l'affaire de Thomas, Michael poursuit ses propres objectifs : découvrir qui l'a grillé. Grâce aux contacts que possède Sam au FBI, il a un nom : Philippe Cowan, qui travaille pour la NSA. Mais c'est insuffisant, Michael veut le rencontrer et pour ça, il faut qu'il parvienne à le faire sortir de l'ombre. Pour réussir ce tour de force, Mike utilise un espion libyen, Anwar, rencontré grâce à Fiona, et il échange des informations sur une explosion survenue dans un dépôt de gaz dans son pays contre un service : faire croire aux autorités américaines qui ont mis Anwar sur écoute que Cowan est l'un de ses amis. La ruse fonctionne, Cowan voit bientôt sa carrière menacée et devine d'où vient ce coup bas. Il appelle Michael et les deux hommes conviennent de reprendre contact plus tard pour discuter cartes sur table.
Le nouveau plan de Michael a fonctionné. Henderson est sorti de sa villa accompagné par ses hommes de main pour aller déposer la broche volée dans une banque, mais Mike, Fiona et Sam ont réussi à mettre au point une mise en scène laissant penser qu'ils se rendaient à la banque pour effectuer un hold-up. Appelée anonymement par Sam, la police est arrivée sur la place et a coffré tout le monde. En fouillant Henderson, ils ont trouvé le bijou volé si bien que Thomas a été innocenté.
Une fois cette affaire terminée, Michael a offert à Fiona une nouvelle boule de neige "Bienvenue à Miami" pour remplacer celle qu'elle avait sacrifiée pour le sauver.
Crédit : Locksley
