Michael donne rendez-vous à Jason Bly dans un bar et lui rend sa carte du CSS. Alors qu'il pense avoir marqué un point sur lui, son adversaire lui dit qu'il a piégé Fiona qui est en train de se garer devant. Fi conduit une voiture volée avec des armes dans le coffre. Bly le sait et il a averti la police qui est en train d'arriver. Alors que les sirènes des voitures de police retentissent, Michael se rue hors du bar, s'engouffre dans la voiture volée par Fiona et lui ordonne de démarrer à toute vitesse. Tous deux se querellent au sujet des activités illicites de Fi, mais parviennent néanmoins à semer leurs poursuivants le temps nécessaire pour abandonner le véhicule dans un parking et s'en éloigner sans être interpellés.
Michael sait qu'il va avoir besoin d'argent pour faire front à Bly, qui ne le lâche pas d'une semelle et exerce une surveillance constante sur sa famille et ses amis, semant même la zizanie entre Sam et sa petite-amie Veronica. Il accepte de rencontrer Ernie Paseo, propriétaire d'un magasin dans un quartier tombé sous l'emprise de Concha Ramirez, une Cubaine à la tête d'un gang qui rackette les commerçants. Michael lui a été recommandé par Javier - le premier client de Michael à qui il avait pourtant demandé d'être discret sur leur relation. Ernie Paseo lui demande non seulement sa protection, mais aussi de débarrasser le quartier de ces malfrats. Il offre à Michael toutes ses économies, 20'000 dollars, avec un premier versement de la moitié remis immédiatement en liquide.
Pour aider Ernie, Michael décide que le meilleur moyen est de se faire passer pour un malfrat un peu fou, qui veut prendre le pouvoir sur le quartier, coupant l'herbe sous le pied de Concha en s'emparant de l'argent qu'elle a pris l'habitude de racketter. Il commence par mettre à sac le comptoir d'Ernie pour mettre en place sa couverture, puis sème la terreur parmi les hommes de main de la Cubaine.
Bly veut forcer Michael à accepter un poste d'agent de sécurité dans une banque, pour qu'il cesse de poser des problèmes aux services secrets en enquêtant sur sa burn notice. Pour le contrer, Mike fait appel à Barry afin qu'il crée des sociétés offshore et des comptes à l'étranger qui montrerait un lien entre lui et Bly, ruinant sa crédibilité auprès de ses supérieurs et donc sa carrière.
À force de jouer avec le feu avec les hommes de Concha, Michael a réussi à attirer son attention. Diego Cruz, son commandant en second, l'a conduit jusqu'à elle pour une discussion face à face. Après lui avoir dit qu'elle a d'abord songé à le tuer, elle lui annonce qu'elle le recrute - sans lui laisser le choix de refuser. Elle lui explique que son but est d'obliger les propriétaires qui habitent le quartier à partir, pour leur racheter leurs biens pour une bouchée de pain. Michael sera désormais chargé de terroriser les commerçants, comme ses autres hommes. Mike fait semblant de jouer le jeu, mais il se montre rapidement incontrolable, en n'en faisant qu'à sa tête avec la complicité de Sam et de Fiona.
Bly s'introduit sans mandat dans le loft de Michael et monte encore la pression sur lui, menaçant cette fois-ci de vendre Fiona aux ennemis qu'elle s'est fait quand elle travaillait pour l'IRA, ou d'envoyer Nate - le jeune frère de Michael - en prison. Face aux menaces, Michael lui dit qu'il va accepter le poste qu'il lui propose.
De son côté, Concha demande encore plus à Michael. Cette fois, elle veut qu'il tue Ernie et sa famille afin de récupérer ses biens. Mike prévient son client et lui demande de se mettre au vert, loin de Miami, le temps qu'il règle le problème. Une fois qu'il le sait à l'abri, Michael peut agir plus facilement. Il parvient à discuter seul à seul avec Diego Cruz, une conversation qui montre que chacun est chargé par Concha de tuer l'autre, une fois Ernie éliminer. Ils ont finalement un but commun, mettre fin aux agissements de Concha. Ils passent un accord : le vieil homme propose d'éliminer Concha puis de disparaître en laissant le quartier à Michael. C'est ainsi qu'il fait sauter la maison de la Cubaine, tuant sa patronne, avec une bombe fournie par Michael et fabriquée par Fiona.
Michael a rendu ses économies à Ermie, ne conservant qu'une petite partie qui avait servi à couvrir ses frais. Il lui a aussi dit qu'ils ne devaient plus se revoir et lui a fait jurer de ne rien révéler de leur collaboration (contrairement à Javier qui en a parlé).
Mike a aussi réussi à se débarrasser de Jason Bly, en produisant une masse de documents soigneusement établis avec l'aide de Barry, qui auraient pu mettre fin à carrière. En échange de ce dossier brûlant, il a obtenu ce qu'il voulait : la copie de son propre dossier que possédait l'agent du CSS. Côté coeur, Michael a eu une explication musclée avec Fiona qui, après un combat au corps à corps dans le loft, s'est terminée par les retrouvailles des deux amants qui ont passé la nuit ensemble.
Rédigé par Locksley
