Michael et Fiona inspectent le loft qui a été visiblement fouillé quand ils reçoivent un appel paniqué de Madeline. Des hommes armés sont chez elle et mettent sa maison sans dessus-dessous. Aussitôt, le couple se précipite et arrivé chez elle, Mike se retrouve face à un homme qui est visiblement celui qui a succédé aux agents Lane et Harris. Bien moins aimable, il refuse de se présenter, se montre agressif et ordonne à l'ancien espion de laisser tomber son enquête.
En discutant avec Sam, Michael trouve une nouvelle affaire : l'un des anciens compagnons d'armes de Sam dans la Navy, Virgil Watkins, a des ennuis pour récupérer un bateau qu'il est chargé de saisir après avoir été embauché par un dénommé Mason pour le faire. Les deux hommes ont besoin d'argent, Michael et Sam acceptent de récupérer le hors-bord.
Ils doivent cependant ruser pour s'emparer du bateau, bien gardé par trois Jamaïcains, André Dekker et ses deux hommes de main, bien armés et qui ont déjà passé Virgil à tabac quand il a tenté de le faire. En faisant intervenir la police pour un bateau amarré non loin de celui qu'il convoite, Michael parvient à partir avec Fiona sur le hors-bord sous les yeux des trois hommes qui ne veulent pas faire de vagues avec la police juste à côté. Ils promettent cependant de les retrouver.
Quand Michael arrive au point de livraison pour remettre le bateau à l'homme qui a engagé Virgil, il flaire un piège. Ce dénommé Mason s'avère être un flic ripou qui prévoyait de faire sauter l'embarcation et son livreur. Mike et Sam s'en sortent de justesse, ils parviennent à s'enfuir sous les coups de feu avec le camion-remorque sur lequel est attaché le bateau.
En fouillant l'embarcation, ils découvrent 10 millions de dollars dissimulés à l'intérieur. Virgil est sommé de s'expliquer. Il explique que Mason et ses deux acolytes sont bien des flics véreux et qu'il est à leur merci depuis une transaction qui a mal tourné. Ils menacent même de s'en prendre à sa fille.
Les Jamaïcains retrouvent la trace du bateau grâce à un second traceur GPS - Michael avait trouvé et détruit le premier. Sam et Virgil parviennent là aussi à s'enfuir sains et saufs. Mike explique à Virgil qu'il doit rester caché en attendant qu'il résolve son problème. Il l'installe chez Madeline et s'en mord bientôt les doigts en découvrant que l'ami de Sam a dragué sa mère et a couché avec elle.
Michael se démène entre Mason et André Dekker. Il promet aux flics ripoux de leur restituer l'argent pour qu'ils cessent leur emprise sur Virgil, mais il doit aussi promettre de le rendre aux Jamaïcains quand ceux-ci kidnappent l'ami de Sam. Pris entre le marteau et l'enclume, Mike joue le tout pour le tout en fixant un même rendez-vous aux deux bandes. La rencontre tourne à la fusillade avec des morts côté jamaïcains et la prison en ligne de mire pour les flics véreux, et destruction du magot au passage.
Au Carlito, Michael apostrophe l'homme qui ne le lâche pas d'une semelle et avec lequel il ne cesse de se heurter. Discrètement, Fiona en profite pour voler son portefeuille. Ils connaissent maintenant son identité : Jason Bly, agent du CSS.
Rédigé par Locksley