Michael se rend dans un hôtel où sont organisés des séminaires, sachant que des espions s'y trouvent. Il espère trouver des éléments qui lui permettront de remonter la piste de sa burn notice. Il en ressort avec un nom, Akhom Thabet, un agent égyptien qu'il connaît.
De retour chez lui, il est abordé par Oleg. Le propriétaire du loft lui demande un service, aider l'une de ses serveuses, Cara, qui ne vient plus travailler. Elle reste cloîtrée chez elle depuis qu'elle a été menacée. Les deux hommes passent un marché, Michael va enquêter en échange de 4 mois de loyer gratuits. Quand il rencontre Cara, Mike apprend qu'elle est le seul témoin d'une agression impliquant un dénommé Alvoro Desantos. En creusant avec l'aide de Sam, notre ex-espion découvre que l'homme est un trafiquant de drogue, impliqué avec le cartel de Colombie. Les menaces qui pèsent sur Cara et sa fille adolescente Sophie sont donc très sérieuses. En attendant d'en apprendre plus, Michael demande à Fiona de veiller sur elles.
Michael tente une approche amiable avec Desantos, mais le malfrat ne veut rien entendre et bien au contraire, il persiste dans son projet d'éliminer Cara et sa fille. Michael échappe de peu à ses hommes de main avec la complicité de Sam et se précipite chez sa cliente. Fiona a déjà géré la situation à coups de cocktails Molotov improvisés, mettant en fuite les tueurs envoyés par Desantos. L'appartement de Cara étant compromis, Michael décide d'installer la mère et la fille chez sa propre mère, Madeline. Il aménage le garage pour le sécuriser, mais cette retraite forcée ne plaît pas du tout à la jeune Sophie qui n'entend pas être coupée de ses amis, ni manquer son bal de promo.
Michael tente une autre approche. Il s'arrange pour se trouver sur le chemin de l'avocat de Desantos, Bruce Gellman, connu pour faire affaire avec le cartel, et tente là encore de trouver un accord. En vain. Sa démarche a pour seul effet de multiplier le nombre d'ennemis de Cara et il se voit contraint de leur proposer une seule solution : la fuite, avec son aide pour s'assurer qu'on ne le retrouvera pas. Cara n'est pas enthousiasmée à l'idée de tirer un trait sur sa vie, et Sophie y est carrément opposée. Avec l'aide de Fiona, Michael leur fait comprendre que c'est la seule solution pour qu'elles restent en vie.
Son ex-petite amie aide Mike à faire croire aux hommes de Desantos que Cara et Sophie sont parties à Salt Lake City. Elle l'aide ensuite à rencontrer Akhom Thabet, dans un restaurant. Là, Michael rappelle à l'espion égyptien qu'il lui est redevable car il a sauvé sa vie jadis. Il lui demande de lui procurer un original complet de la note de service annonçant sa burn notice.
Sophie fait une fugue. Ignorant les directives de Michael, elle se rend à son bal de promo où elle est vite repérée par les hommes de Desantos. Si Mike arrive à temps pour la tirer de ce mauvais pas, son plan pour faire croire qu'elle et sa mère avaient quitté Miami a volé en éclats. Il doit trouver une autre solution.
Avec l'aide de Sam, il réussit à faire parler Desantos au téléphone suffisamment longtemps pour réaliser un montage audio qui fera croire que le malfrat est en contact avec le FBI. Il ne lui reste plus qu'à faire passer cette information au cartel colombien par l'intermédiaire de l'avocat de Desantos. Mission réussie, le trafiquant est kidnappé et ses jours sont comptés après avoir 'trahi' le cartel.
Cara et Sophie peuvent retrouver une vie normale, elles remercient chaleureusement Michael. De son côté, il a rencontré une nouvelle fois Akhom Thabet qui lui a remis le document qu'il cherchait. Désormais, il a quelques indices de plus pour trouver qui l'a mis hors-jeu : un code et un nom de programme.
Rédigé par Locksley