L'enquête du FBI sur le meurtre de Nate a été suspendue. Michael veut continuer la chasse à l'homme et trouver le meurtrier de Nate mais pour ça, il a besoin du dossier du FBI qui contient leurs premières conclusions. Sam présente Michael à un agent du FBI désespéré qui est prêt à lui montrer le dossier en échange de son aide pour trouver un gangster notoire.

Pendant ce temps, Jesse et l'Agent Pearce ont identifié l'arme utilisée pour tuer Nate. S'ils mettent la main sur la liste de tous ceux qui ont acheté une arme similaire au cours des douze derniers mois, ils pourraient bien découvrir le nom du tueur. Le fabriquant ne veut pas divulguer cette information et donc, Jesse et Pearce vont devoir le faire chanter.