La CIA planifie une mission qui nécessite l'infiltration d'un couple. Prise par d'autres contraintes, l'Agent Pearce propose que Fiona seconde Michael dans cette mission. Elle leur offre donc des "vacances" dans un hôtel de luxe du Venezuela où ils doivent approcher un couple de vacanciers : le mari est un scientifique spécialisé dans les armes bactériologiques. Le couple est sous la surveillance constante de deux agents russes, Michael et Fi se présentent donc comme mari et femme, un couple parfait, à la recherche d'amis pour parfaire leurs vacances.

Pendant ce temps, Sam et Jesse ont réussi à retrouver Tavian Korzha, l'homme qui a tué Max. L'assassin demande à rencontrer Michael afin de lui faire des révélations et fixe un rendez-vous mais Mike se trouve au Venezuela.