Ethan est un jeune sniper qui revient d'Afghanistan. Sur recommandation de son capitaine qui a jadis sauvé la vie de Michael, il vient le trouver et lui demande son aide afin de retrouver un homme qui a sauvagement battu sa soeur. Mike remonte la piste et innocente le petit-ami de la soeur d'Ethan mais il découvre aussi qui est le véritable coupable. Pour le confondre, il va falloir l'approcher. Le jeune soldat demande à Michael de lui enseigner les rudiments du métier d'espion afin de lui-même faire tomber l'homme qui a failli tuer sa soeur. Mike accepte car au fond de lui, Ethan lui rappelle une version jeune de lui-même. Il demande cependant à Sam d'accompagner et d'épauler le jeune homme...

Michael mène en parallèle son enquête pour savoir qui a tué Max. Avec l'aide de Fiona, il détruit l'arme du crime qui aurait pu le confondre. Il collabore avec l'Agent Pearce, chargée par la CIA de découvrir le meurtre. Elle est son nouveau contact au sein de l'agence.